IAC集团通过发行高级担保票据完成再融资工作
发表于 2018/04/24 13:11:26
来源： 汽车财经
汽车财经网4月24日讯，轻量级新型材料内饰解决方案领域的全球汽车和移动领导者 International Automotive Components Group S.A.（国际汽车零部件集团，简称“IAC”）欣然宣布，该公司完成了新一轮的融资交易，向由Gamut Capital Management, L.P.（简称“Gamut”）管理的基金发行了价值2.15亿美元、将于2023年4月到期的第二留置权票据。
此次融资所得收益加上手上现有现金，将被用于偿还IAC将于2018年6月1日到期、利率为9.125%的3亿美元高级担保票据。在这项交易中，Gamut 还收购了 IAC 的少数股权。
此次融资将能加强 IAC 的资产负债表，提升其财务上的灵活性，由此追求实施其投资战略，强化其资产基础，开展客户项目。
在此次交易中，普望合伙人（Perella Weinberg Partners LP）和众达律师事务所（Jones Day）分别担任 IAC 的财务和法律顾问。杰富瑞集团 （Jefferies Group, LLC） 和宝维斯律师事务所（Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP）则分别担任 Gamut 的财务和法律顾问。
