董明珠造车梦受阻,并购议案过关,97亿元融资被否

汽车财经 发表于 2016/11/01 10:24:04 来源: 汽车财经

汽车财经网111日讯,1030日晚间,格力电器公布了关于珠海银隆收购案的临时股东大会投票结果:收购方案获得通过,但关于配套募资被股东否决。格力曾表示募资成功与否不影响收购实施,但融资被否也为格力造车计划蒙上阴影。格力将对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案进行调整和研究后续安排。


配套融资被否“不影响并购”

珠海银隆是一家主要生产销售纯电动客车的公司,从事锂电池以及新能源汽车的研发、生产和销售等业务。今年3月初格力批露拟通过发行股份的方式,收购珠海银隆新能源有限公司,格力并由此跨界至汽车业。

819日,格力公告披露了详细的收购方案。格力拟以15.57/股发行8.35亿股,作价130亿元收购珠海银隆100%股权。同时,格力拟以15.57/股向8名特定对象非公开发行股份,配套募资不超过100亿元,全部用于珠海银隆项目建设。

配套募资方案中的8名特定对象,包括珠海格力集团有限公司、公司员工持股计划、广东银通投资控股集团有限公司等。公司控股股东格力集团拟认购41.88亿元,员工持股计划拟认购不超过23.8亿元。在员工持股计划中,格力高管认购比例占44.2%。其中,董明珠个人出资9.37亿,占员工持股计划39.5%

收购方案公布后引发各方争议,质疑点包括珠海银隆估值过高、过度依赖新能源汽车补贴,珠海银隆钛酸锂技术不主流、难以与格力实现整合价值等。

825日,深交所向格力电器发出问询函,就格力电器与珠海银隆交易价格的评估标准、珠海银隆的客户以及未来经营状况的预测、电动车市场发展前景等连抛29个问题。格力电器也因此屡次修改了并购方案及将募资的数量降低了数亿元。


而此次获得通过的议案主要是针对并购部分,而未通过的部分主要是集中在定增募资方面,关于募集资金的数量、用途以及锁定期以及定增投资可行性报告等等。格力电器曾在825日发布的交易报告书中称,收购资产议案是募资议案的前提条件,募资成功与否不影响收购实施,但募资方案被否也为格力造车计划蒙上阴影。

继续调整配套融资方案

此次格力电器股东大会表决结果中,超2/3的股东对收购资产及配套募资态度是“对收购和配套募资均反对”。据悉,股民反对理由多是“珠海银隆估值过高”、“小股东利益被摊薄”等。

格力此次的并购案之所以遭散户反对,更多的原因或在于董明珠与格力管理层在增强自身对企业控制的情况下,伤害了投资者的权益。虽然投票情况木已成舟,但格力并不打算放弃并购案,而选择了继续调整配套融资方案。

格力人士表示:收购珠海银隆议案通过,肯定是可以实施推进的,只是配套融资被否。公司会调整方案,目前有专门团队正在研究后续方案,具体方向还没定。他认为有很多配套融资方式可以选择,包括现金支付收购都有可能,最终结果以格力公告为准。

1031日晚间,格力电器公告,拟对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案进行调整和研究后续安排。


编辑:汽车财经网 蔡义敏



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