四维图新收购案获无条件通过 腾讯增资1.8亿元
发表于 2016/10/26 10:22:42
来源： 汽车财经
汽车财经网10月26日讯，25日，四维图新收购杰发科技案获证监会无条件通过。
10月24日晚，证监会并购重组委2016年第77次会议审核结果出炉，北京四维图新科技股份有限公司（发行股份购买资产）获无条件通过。
获得通过的交易案为四维图新发行股份及支付现金收购杰发科技100%股权并募集配套资金案。四维图新拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购杰发科技100%的股权，对后者作价387,510.00万元。
作为交易案的一部分，四维图新拟向腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信建投证 券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过380,000万元。
四维图新此次收购案不构成借壳上市。
交易方案称，交易前中国四维持有四维图新12.38%股权，为后者第一大股东，但不属于控股股东，四维图新属于无控股股东、无实际控制人的上市公司。
本次交易完成后，假设配套融资足额完成发行，中国四维持股10.09%，仍为拥有表决权比例最高的股东，但四维图新仍属于无控股股东、无实际控制人的上市公司。
腾讯产业基金拟认购四维图新1.8亿元新股。交易前，腾讯产业基金持股10.97%，交易后（四维图新配套融资380,000万元），腾讯产业基金持股比例降至9.74%。
四维图新本次募集的配套资金将用于支付杰发科技现金对价、交易相关费用以及建设趣驾 Welink项目。其中，募集配套资金中354,459.33万元用于支付杰发科技现金对价，22,000.00万元用于建设趣驾Welink项目，剩余3,540.67万元用于支付本次交易的相关费用。
