【资产重组】2017年4月车企资产重组
1.高通收购恩智浦已获美国反垄断机构许可
4月4日,高通对外宣布,470亿美元收购恩智浦半导体(NXP Semiconductors)的交易得到了美国反垄断机构的许可。
高通表示,根据哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)的规定,等待期已过期。另外,高通还延长了现金要约收购(Tender Offer)恩智浦所有流通股的截止时间,新时间到5月2日美东时间下午5点截止,也就是北京时间5月3日上午5点。
2.亚马逊与燃料电池厂商Plug达成协议 获23%股份收购权
4月5日,氢燃料电池厂商Plug宣布,亚马逊已经获得该公司最多23%股份的收购权,同时该公司将为这家在线零售巨头的仓库铲车供应燃料电池。Plug CEO安迪·马什在采访中表示,亚马逊将在今年为旗下11座仓库的铲车配备氢燃料电池,从而提高铲车的工作时间并加快充电速度。根据协议,亚马逊今年将采购7000万美元的燃料电池,并很有可能在明年翻倍。
3.大众中国与出门问问成立合资公司
4月6日,大众汽车集团(中国)宣布和出门问问将共同成立一家合资公司,其中大众汽车集团(中国)将投资1.8亿美金,用于支持双方在汽车领域业务合作以及出门问问未来发展。在新合资公司中,大众和出门问问将分别持股50%。此外,大众汽车也将成为出门问问D轮独家投资方。
此次出门问问与大众中国新成立的合资企业将开展人工智能技术的研发并将其应用于汽车行业。
据了解,新的合资企业将为大众集团(中国)旗下多款车型及其他品牌车型开发产品。首批产品将包括出门问问现有的智能后视镜。通过语音输入,该后视镜可以提供导航、信息点(POI)搜索、即时通讯、车载声控信息娱乐系统等功能。除大众汽车集团旗下品牌的车型以外,合资双方还将为业界品牌开发相关产品。
4.跑车制造商保时捷现持有保时捷设计精品集团全部股份
4月6日,保时捷汽车股份公司从一家保时捷家族投资企业手中购入了保时捷设计精品集团35%的股份,使其成为一家保时捷汽车全资子公司。此前,这家总部位于斯图加特的跑车制造商持有保时捷设计精品集团65%的股份。
保时捷设计精品集团执行董事会也将进一步做出人事调整:财务总监Frank Angelkötter将于今年6月1日起正式担任保时捷汽车英国公司的集团财务总监;原本任此职务的Holger Gerrmann则将成为保时捷设计精品集团的新任财务总监。Roland Heiler先生将继续担任首席设计官,负责开拓保时捷设计精品集团的创新设计方向。
5.美国车桥完成收购麦特达因
4月6日——美国车桥正式宣布完成对于麦特达因的收购。此项交易得到了双方董事会的一致赞成通过,并于近期获得双方股东的批准。
收购完成后,如此前宣布——David C . Dauch仍将担任董事长兼首席执行官。美国车桥董事会将迎来三位被委派的新成员:麦特达因收购前首席执行官George Thanopoulos、前麦特达因董事会成员Kevin Penn 和 Loren Easton。
6.北汽集团出资打造全球化出行服务平台
4月8日,北汽集团正式揭牌成立华夏出行有限公司。在华夏出行有限公司的揭牌仪式上,北汽集团董事长徐和谊表示,“华夏出行将是一个千亿规模的全球化出行服务平台。”
据公开信息显示,华夏出行注册资本为15亿元,其中,北汽集团持股51%,珠海协鑫新能源开发有限公司持股29%,北京市盈润基金管理中心(有限合伙)持股20%。
此外,在揭牌仪式上,华夏出行有限公司与北京电子城投资开发集团股份有限公司、常青竹(北京)科技有限公司签署三方协议,将在绿色出行智能运营平台建设、智慧园区项目投资及开发等方面开展多层次、多领域、多形式的战略合作。
为整合更加广泛的出行资源,华夏出行有限公司还与云南城投置业股份有限公司签署协议,双方将充分发挥各自优势,在旅游项目投资及开发、综合出行服务平台建设、新能源汽车推广、充电基础设施建设等方面开展战略合作。
华夏出行还同智慧穿梭巴士出行方案提供商签署战略合作协议,双方将成立合资公司,在中国境内联合建立和运营一个应用智能市区穿梭巴士共享出行解决方案的共享出行服务体系。
7.金马股份拟更名为“众泰汽车” 证券代码不变
4月9日,金马股份发布公告,宣布将现有公司名称由“黄山金马股份有限公司”变更为“安徽众泰汽车股份有限公司”,同时将公司证券简称由现在的“金马股份”变更为“众泰汽车”。
据公告显示,变更名称金马股份,完成对众泰汽车的收购后,金马股份的主营业务由零部件制造扩大至汽车整车制造,适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划,满足公司经营发展的需要。
8.耐世特与东风零部件成立合资公司
4月10日,转向及动力传动系统供应商耐世特汽车系统宣布,将与东风汽车零部件(集团)有限公司(下称东风零部件)以50:50的股份比例成立合资公司,为东风汽车集团股份有限公司(下称东风集团)及其附属公司设计、生产电动助力转向系统(EPS)产品。
“合资公司的成立将进一步扩大双方的合作关系,带来互惠双赢的前景。”耐世特汽车系统全球首席运营官、高级副总裁柳涛表示。“通过为东风集团等客户提供满足其需求的、深度定制化的先进转向技术,我们将持续地耕耘不断壮大的中国市场,为耐世特盈利增长的战略奠定扎实基础。”
耐世特与东风零部件的合资公司与制造工厂将设立于中国武汉,毗邻东风集团总部。
9.三花智控21.5亿元并购三花汽零 定增发展新能源汽车
4月11日,三花智控发布公告称,拟向控股股东全资子公司浙江三花绿能实业集团有限公司(下称三花绿能)以9.62元/股的价格发行2.2亿股,购买其持有的浙江三花汽车零部件有限公司(下称三花汽零)100%股权,交易价格为21.5亿元;并向不超过10名特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金不超过13.2亿元,用于三花汽零“年产1150万套新能源汽车零部件建设”、“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造”等项目及支付本次交易中介机构费用。
三花汽零系由三花控股集团有限公司、三花绿能共同投资组建的有限责任公司,于 2004年10月12日在杭州市工商行政管理局登记注册。三花汽零是行业领先的汽车空调及热管理系统控制部件供应商,具备较强的持续盈利能力,其针对新能源汽车热管理系统开发的电子膨胀阀、冷媒阀、电池冷却器等产品技术处于世界领先地位,目前已批量供应欧美新能源汽车企业。
10.李尔收购安通林获批
4月12日,欧盟监管部门发表声明称将批准通过李尔对西班牙安通林座椅和金属业务的收购,但表示此次收购还将面临非常多的挑战。
李尔于今年2月份宣布将在现金及无债务的基础上以3.07亿美元的交易额收购安通林,其中包括安通林位于欧洲和北非地区的12家工厂和两家研发中心。据悉,李尔将于今年上半年完成对安通林的收购。
此次交易无疑加大了李尔在欧洲市场的实力。据悉,安通林被收购的座椅业务年销量达到3.22亿美元,且主要集中在欧洲五大市场。
11.骆驼股份拟3千万欧元投资海外电动汽车及自行车企业
4月12日,骆驼股份发布公告称,拟投资3千万欧元,以认购其B轮可赎回可转换优先股的方式参股克罗地亚Rimac公司及Greyp公司。Rimac公司从事高性能电动汽车开发生产,Greyp公司从事电动自行车制造,均是由创始人Mate Rimac设立并控股。未来Rimac与公司或将在中国设立制造电动汽车零部件的中外合资企业。骆驼股份表示,此次Rimac、Greyp两家公司首选中国,是看重中国庞大的市场机会,首选与骆驼股份合作,亦是看重骆驼股份在国内电池领域的行业地位和庞大务实的线上线下市场运营体系。
12.斯太尔放弃锂电池原料项
4月12日,斯太尔发布公告称,全资子公司江苏斯太尔与惠天然投资签订了《股权转让框架协议》,前者将向后者出售其持有的恒信融锂51%股权,正式退出锂业。
13.百度全资收购硅谷初创公司xPerception
4月13日,百度宣布全资收购美国科技公司xPerception。这是一家专注于机器视觉软硬件解决方案的科技公司,面向机器人、AR/VR、智能导盲等行业客户提供以立体惯性相机为核心的机器视觉软硬件产品。此次收购行为被看作是百度进一步加强在视觉感知领域的软硬件能力,赋能AR、自动驾驶等核心业务,提速人工智能技术产品化的一个重要步伐。
作为一家科技创业公司,xPerception汇聚了中美两地视觉感知领域的优秀技术人才。该公司联合创始人包英泽和陈明裕曾是AR公司Magic Leap的早期核心工程师。百度方面表示,十分看重该公司在机器视觉领域开创性的研究和软硬件成果,此次收购后,xPerception核心团队都将加入百度研究院,继续致力于其核心技术惯性视觉定位与构图的研发,加速包括AR、自动驾驶、机器人在内的百度人工智能业务矩阵的产业化。
14.伊顿和康明斯宣布成立合资公司生产重中型商用车自动变速箱
4月13日,动力管理公司伊顿和动力领导者康明斯公司于近日宣布签订协议,组建一家合资公司,负责生产重中型商用车自动变速箱。合资公司命名为伊顿康明斯自动变速箱技术公司。
康明斯和伊顿各持有合资公司50%的股份。合资公司的成立需获得有关监管部门批准并满足常规成交条件。双方预计将于2017年第三季度完成此交易。康明斯将把合资公司业绩并入其零部件业务。
依据协议条款,康明斯将支付伊顿6亿美元现金,以获得合资企业50%的股权。
15.铃木东芝电装将在印度建立合资公司 生产锂电池
4月14日,铃木汽车公司、东芝株式会社及电装株式会社将于年内创建一家合资公司,在印度制造电动车用锂电池。
铃木汽车在一份声明中称,三家公司“签署协议”,该合资公司的初始投资约为200亿日元(约合1.84亿美元)。铃木汽车在声明中表示:“预计将在2017年内建立该合资公司并尽快转入制造阶段。”该声明还补充道:“该合资的公司的投资额将达到200亿日元(约合1.84亿美元),铃木、东芝及电装的持股比例分别为50%、40%及10%。”这将是印度首家专注于制造车用锂电池组的大型合资公司。
16.陕汽携手蓝时成立合资公司
4月17日,蓝时集团、陕汽集团、榆林能投公司三方合作协议在陕西省榆林市达成。协议指出,三方将在榆林市合资成立陕汽蓝时新能源汽车有限公司。
蓝时集团董事长詹天佑表示,该项目分两期推进:一期聚焦新能源汽车动力电池包,蓝时作为陕汽集团动力电池包战略供应商,设计年产能将超过2万台;项目二期将围绕新能源整车展开,按照目前市场数据推算,未来三年,合资公司预计销售收入可达百亿元。
就在不久前的3月27日,陕汽集团、北京蓝时科技公司就与安钢和河南安阳市政府共同签订四方合作意向书,在安阳成立新能源汽车合资公司。
根据意向书,本次合作建设模式以蓝时公司为主导,陕汽提供技术支持,申报新能源汽车生产资质。由陕汽集团提供技术支持,建立新能源汽车生产厂,产能规划为单班年产5万辆商用车和2万辆乘用车。
17.海拉在中国增设新的照明产品工厂以扩大产能
4月18日,汽车照明及电子产品领域专家海拉,同北汽集团子公司北京海纳川汽车部件股份有限公司,共同成立的合资公司海拉-海纳川车灯有限公司在天津武清建立了新工厂,进一步扩大生产能力。新工厂按计划将于今年10月开始生产。合资公司主要为北汽集团的客户提供服务,包括北京奔驰、北京汽车,以及其它中国汽车制造商。
在最初阶段,新工厂占地约1.2万平方米,每年可生产120万个头灯,提供约250个就业岗位。中期,工厂的模块化设计可以让生产空间扩大三倍,用于生产各种照明产品。
除了为中国市场生产外,海拉-海纳川车灯有限公司拥有一个由150多名工程师组成的开发团队,在头灯、尾灯、小灯和内饰照明等领域开发并推出特有的照明产品。
18.大陆集团携手联通成立合资公司
4月19日,科技公司大陆集团与中国联通集团旗下全资子公司联通智网科技有限公司(以下简称“智网科技”)于上海车展期间签署了战略合资合同。合资合同签署后,双方将依法提交相关政府部门进行必要的审批和备案。
大陆集团与智网科技双方各持股 50%,合资公司总部设在上海,致力于成为世界领先的智能交通系统(ITS)解决方案供应商,以满足日益增长的市场需求,并且已经拿到第一批智能交通系统的订单。未来,合资公司将致力于打造世界级的ITS平台,为快速变化的中国市场提供移动出行服务。
在合资公司的签约活动上,大陆集团和智网科技还通过两辆样车展示了即将推出的新产品和服务,即Fleet+ 和TSP2.0。Fleet+是一款汽车服务产品,为OEM提供端到端按需共享平台,TSP2.0是一款远程信息服务平台产品,通过嵌入式硬件和基于云的后端计算为OEM及其合作伙伴提供车辆数据驱动服务的。
19.威伯科与G7签署协议,成立挂车和卡车车队管理系统合资公司
4月18日,威伯科与G7今天签署协议成立合资公司,在中国设计、开发、制造和销售挂车和卡车车队管理系统。威伯科是全球领先的致力于提高商用车安全、效率和智能互联技术的供应商。G7是业界领先的智能物联网公司。双方将各持有新合资公司50%的股权,服务于中国市场。
新的合资企业首先将结合威伯科先进的挂车远程信息通讯系统和电子制动系统(TEBS)和G7的智能管车系统,为中国车队市场开发创新的挂车FMS解决方案。这些解决方案将实时读取和处理车辆控制系统数据,包括防侧翻稳定性控制(RSS)、制动性能、货物和路线优化、车轴载荷和车辆跟踪以及其他安全和效率的差异化方案。
此外,合资公司的挂车FMS解决方案将与威伯科屡获殊荣的智能挂车解决方案连接起来,该智能方案可实现和控制40多个车载功能,如OptiTire™安全辅助技术,OptiLock™高安保技术和OptiFlow™空气动力学技术。威伯科的智能挂车解决方案可根据每一个车队的需求定制,拥有业界最全面的选项,帮助车队降低运营成本,节省燃油,提高驾驶员的安全性和舒适度。
20.微宏获得由中信证券领投的27.6亿人民币注资
4月20日,微宏动力系统(湖州)有限公司(以下简称“微宏”)正式获得由中信证券领投的共计27.6亿元人民币的注资,参与到此轮投资的投资方也包括鼎晖及国投创业等著名基金管理公司。
微宏作为垂直整合的电动汽车动力系统解决方案提供者,其从用户使用角度出发的极具创新的“快充、长寿命、不燃烧”锂离子电池系统,无论在技术还是在市场覆盖度上都极具领先性。通过逐步在全球6个国家的140多个城市展开的超过6年的商业运营,微宏成功地将“快充”理念注入到电动汽车行业,尤其在公共交通领域,更是树立了包括重庆、北京以及伦敦等城市在内的里程碑式的运营实例,并获得了用户充分与广泛的认可。
微宏已有计划在2017年推出下一代更高能量密度的快充电池产品,同时在浙江湖州的三期工厂已于2017年3月初正式开工,三期工厂设计产能11GWh,届时公司总产能将达到15GWh,预计在2019年实现全面产能。
21.猛狮新能源竞购上海燃料电池获新进展
4月24日,广东猛狮新能源科技股份有限公司发布公告显示,广东猛狮新能源关于竞购上海燃料电池汽车动力系统有限公司51.01% 股权获得进展,公司已分别与中电海康、中电二十一所签署了相关交易和还款合同。
22.雪佛龙20亿美元向中资财团出售三个天然气田
4月24日,美国石油巨头雪佛龙宣布,公司已签订协议把估值20亿美元的三个孟加拉国天然气田出售给一个中资财团。这是雪佛龙剥离旗下非核心资产的行动之一。
据悉,雪佛龙将完全出售在孟加拉国的Bibiyana,Jalalabad和Moulavi Bazar三个气田,这三个气田的产量占到孟加拉国总产气量的50%以上。雪佛龙表示,上述天然气田将出售给为中资财团所持有的喜马拉雅能源,该中资财团包括中国国企振华石油和中国国新控股有限责任公司。
振华石油发言人确认了此项交易,称交易的完成还有待中国商务部批复。
23.德尔股份拟1.2亿元收购旭岛汽车
4月26日,德尔股份发布公告称,阜新德尔汽车部件股份有限公司(下称德尔股份)拟收购长春科威机械有限责任公司、李云、李艳辉、罗薇分别持有的上海旭岛汽车零部件有限公司(下称旭岛汽车)76%、10%、7%、7%的股权。公告显示,本次交易估值不超过 1.2 亿元人民币。
德尔股份表示,本次交易完成后,德尔股份将成为旭岛汽车唯一股东。德尔股份意在借此进行在新能源汽车市场的资源布局。
24.电科电源收购110PPM圆柱锂离子电池自动装配线
4月26日,电科电源发布公告称,公司拟608.07万元收购110PPM圆柱锂离子电池自动装配线。本次收购事项构成关联交易,另此次交易不构成重大资产重组。公司表示,本次交易是为优化进口设备的商业运作模式,受衡阳力赛委托,由香港电科委托齐心香港向韩国公司采购机器设备及向齐心香港采购该设备,此次设备采购是引进国外先进设备,极大的提高了衡阳力赛生产线的现代化程度及产品质量。电科电源成立于2002年5月10日,主营业务是镍电池和锂电池的研发、生产和销售。
25.麦格纳新设座椅合资企业
4月28日,麦格纳国际将与湖北中航精机科技有限公司(以下简称“精机科技”)设立合资企业,旨在提高公司在中国及整个亚洲的座椅产品能力。鉴于政府相关部门审批流程,双方预计将于2017年第四季度完成合资交易。
精机科技是中国主要的汽车座椅机构件和座椅骨架零部件供应商之一,也是中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“中航机电”)的全资子公司。公司总部位于湖北襄阳,业务涵盖设计、研发和制造包括手动/电动可调节式座椅、座椅滑轨、高度调节器和骨架在内的一系列汽车座椅产品。自1995年成立以来,公司已在中国和海外市场拥有了稳定的客户群。
26.李尔完成安通林汽车座椅业务收购案
4月28日,汽车座椅及电气系统制造商李尔宣布,公司已完成对安通林汽车座椅业务的收购。
安通林座椅业务拓展至欧洲及北非等五个国家中,其年销售额约为3亿欧元(约合3.28亿美元),其业务涉及适时座椅装配、座椅架构及装置、座套,与欧洲大型汽车制造商(包括:戴姆勒、标致雪铁龙、雷诺日产及大众)建立了良好的业务合作关系。
该笔收购交易涉及的现金数额约为2.86亿欧元(约合3.12亿美元),并承诺“零债务(debt free basis)”,预计会实现2017年的每股收益增值。李尔将更新2017年财务展望,在7月26日宣布2017年第二季度财务业绩时将安通林的座椅业务也纳入在内。
李尔总裁兼首席执行官麦特·西蒙奇尼(Matt Simoncini)表示:“安通林的座椅业务与李尔业务极为匹配,与李尔的核心战略保持一致,投资核心业务、加速增长并为股东提供卓越的价值。汽车座椅业务在品质和用户满意度方面均取得了良好的口碑,在欧洲市场占据着强有力的地位,与业内领先的多家客户均有合作。”
安通林座椅事业部的总部位于法国,下设12家制造设施,2个技术中心及2273全职员工及合同工。